CRM >合同模板
描述
线下做好pdf格式的合同文件模板后，在CRM>合同模板界面，新增时上传，注意在新增时，合同里的关键字要与模板里名称一致，用于公司内部以及客户的合同在线签约，方便，安全。
合同模板列表截图
功能列表
在合同模板列表界面，点击【新增】按钮，弹出新增合同模板的弹出框：
要素信息项说明
- 默认选择“不填充”，选择不填充时，不显示填充字段列表。
- 选择“需填充”时显示填充字段列表，并输入描述和关键字(关键字要与制作模板里面的字段名称要一致)。
- 关键字只能包含字母，数字及下划线“_”，不能包含空格及其他字符，描述不超过20个汉字，关键字不超过16个字。
- 点击操作栏“+”，下方会再多出一行，序号从1开始累加，继续输入描述和关键字，规则同上。
- 点击操作栏“—”，删除行
- 一般合同存在甲方、乙方，第三方丙方默认无，当用户选择丙方时，不填充，或需填充时，表示为三方合同。在选择不填充时，不显示填充字段列表，选择是显示填充字段列表。
内容名称 类型 是否必填 说明 合同模板编号 文本 是 限制最多只能输入50个字符 合同模板版本 文本 是 限制最多只能输入50个字符 选择上传合同模板 附件 是 上传文件格式只支持PDF格式，文件大小不超过20M 下载模板制作帮助 附件 是 点击“下载模板制作帮助”，可下载到本地 合同模板名称 文本 是 未做限制，建议正常填写 模板使用人员 多选 是 可多选或单选，模板生成人默认为模板使用人员 备注 文本区域 否 限制最多只能输入200个字符 要素信息(甲方) 选择添加项 是 默认选中“不填充” 要素信息(乙方) 选择添加项 是 默认选中“不填充” 要素信息(丙方) 选择添加项 是 默认选中“不填充” 签章位置(甲、乙、丙) 文本 是 限制最多只能输入50个字符
添加合同模板功能截图
所有内容填写按完成后，点击【确定】按钮，合同模板列表新增数据成功，点击【取消】按钮，则放弃了本次填写。
- 在合同模板列表的操作栏，若合同作废之后，操作栏只显示【查看】按钮。
- 若合同未作废，操作栏显示【查看】和【作废】。
- 点击【查看】后，合同的信息正确展示。
查看功能截图
点击【关闭】按钮，关闭本次弹出框。
点击合同模板列表【作废】按钮，弹出作废的弹出框：
- 在合同模板列表的操作栏，若合同作废之后，操作栏只显示【查看】。
- 若合同未作废，操作栏显示【查看】和【作废】。
作废合同功能截图
- 点击【确定】按钮，合同模板作废成功，合同就作废并不可恢复，在生成合同选择合同模板列表的下拉框，不再展示已作废的合同。
- 点击【取消】按钮，取消此次合同模板的作废。